半導(dǎo)體市場企穩(wěn)復(fù)蘇 芯片制造企業(yè)營收逐步好轉(zhuǎn)
告別2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)下行周期后，今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步迎來復(fù)蘇。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球半導(dǎo)體銷售額同比增長18.3%，環(huán)比增長6.5%，總額達(dá)到1499億美元。SIA總裁約翰·紐費(fèi)爾表示，該季度銷售額刷新了兩年半來的記錄。
另據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）統(tǒng)計(jì)，2024年第二季度全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長7.1%，達(dá)到30.35億平方英寸。SEMI SMG主席李崇偉表示：“硅晶圓市場正在復(fù)蘇，這得益于與數(shù)據(jù)中心和生成式人工智能產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)勁需求。越來越多的新半導(dǎo)體晶圓廠正在建設(shè)中或擴(kuò)大產(chǎn)能。這種擴(kuò)張以及向一萬億美元半導(dǎo)體市場邁進(jìn)的長期趨勢，將不可避免有更多的硅晶圓需求?！?/p>
在全球產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇背景下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)今年表現(xiàn)更為突出。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至7月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2445億塊，同比增長29.3%。
中芯國際上半年?duì)I收約262.69億元，同比增加23.2%；今年第二季度，公司營收19.0億美元，同比增長21.8%。公司預(yù)計(jì)第三季度收入環(huán)比將增長13%至15%。中芯國際聯(lián)席首席執(zhí)行官趙海軍在業(yè)績發(fā)布會(huì)上稱，公司今年全年總體格局已基本確定，目標(biāo)是銷售收入增幅超過同業(yè)的平均值，下半年銷售收入超過上半年。
華虹半導(dǎo)體上半年?duì)I收9.39億美元，凈利潤3850萬美元。公司產(chǎn)能利用率逐步提升，至二季度，8英寸產(chǎn)能利用率超過100%，12英寸產(chǎn)能利用率接近滿產(chǎn)，連續(xù)兩個(gè)季度營收環(huán)比正增長。華虹半導(dǎo)體總裁兼執(zhí)行董事唐均君表示：“半導(dǎo)體市場在經(jīng)歷了數(shù)個(gè)季度的持續(xù)疲軟后，在部分消費(fèi)電子等領(lǐng)域帶動(dòng)下出現(xiàn)了企穩(wěn)復(fù)蘇信號。第二季度，華虹半導(dǎo)體的銷售收入達(dá)到4.785億美元，毛利率為10.5%，均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長?！?/p>
AI成為重要驅(qū)動(dòng)力 算力芯片、HBM芯片需求劇增
隨著大模型時(shí)代加速來臨，AI行業(yè)發(fā)展越來越偏重GPU算力底座，全球算力需求快速增長。研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，2024年全球人工智能（AI）半導(dǎo)體總收入將達(dá)到710億美元，較2023年增長33%。工信部等六部門印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，2025年我國算力規(guī)模將超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。目前，智能算力市場份額大多數(shù)被國際廠商的GPU所壟斷，近兩年國產(chǎn)AI芯片快速發(fā)展，正在逐步獲得越來越多的落地應(yīng)用。
國產(chǎn)GPU廠商景嘉微上半年實(shí)現(xiàn)營收3.5億元，同比增長1.4%；凈利潤為3415.43萬元，同比扭虧為盈。公司表示堅(jiān)定看好GPU未來廣闊的發(fā)展前景，全力推進(jìn)由“專用”到“專用+通用”的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)GPU在人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用方向，持續(xù)開展高性能GPU、模塊及整機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)。
存儲(chǔ)芯片行業(yè)今年同樣普遍回暖。 根據(jù)集邦咨詢最新存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)報(bào)告，受惠于需求成長、供需結(jié)構(gòu)改善拉升價(jià)格，加上HBM（高帶寬內(nèi)存）等高附加價(jià)值產(chǎn)品崛起，預(yù)估內(nèi)存（DRAM）及閃存（NAND Flash）產(chǎn)業(yè)2024年?duì)I收將分別增加75%和77%。
多家國產(chǎn)存儲(chǔ)公司半年報(bào)顯示，存儲(chǔ)市場景氣度進(jìn)一步上升。江波龍上半年實(shí)現(xiàn)營收90.39億元，同比增長143.82%，歸母凈利潤5.94億元，同比增長199.64%。佰維存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)營收34.41億元，同比增長199.64%，歸母凈利潤2.83億元，扭虧為盈。兆易創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營收36.09億元，同比增長21.69%，歸母凈利潤5.17億元，同比增長53.88%。兆易創(chuàng)新表示，經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步消化后，2024年上半年消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信市場出現(xiàn)需求回暖，帶動(dòng)公司存儲(chǔ)芯片的銷量和營收增長。
